A 3R Petroleum (RRRP3) informou na noite de terça-feira (2) que sua subsidiária integral, a 3R Lux, contratou um empréstimo de US$ 500 milhões para pagar a aquisição do Polo Potiguar (RN).
Atualmente, o polo é operado pela Petrobras (PETR4). O empréstimo vence dentro de 54 a 60 meses, a partir de 2 de agosto.
De acordo com o fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a 3R Petroleum afirmou que o empréstimo será concedido por um grupo de credores liderados pelo Morgan Stanley Senior Funding, incluindo Banco do Brasil (BBAS3), Citibank, Deutsche Bank AG, HSBC Mexico, Itaú BBA International e Santander (SANB11).
“A principal destinação dos recursos captados está relacionada à conclusão da aquisição do Polo Potiguar, ativo de upstream (campos produtores de óleo e gás) e de mid & downstream (terminal de uso privado, refinaria e tancagem), localizado na Bacia Potiguar, no Estado do Rio Grande do Norte, e atualmente detido e operado pela Petrobras”, diz o comunicado.
A 3R Petroleum destaca que:
- Até a conclusão da aquisição do Polo Potiguar, a companhia pagará uma taxa inferior à taxa de juros a ser cobrada após o desembolso do financiamento;
- O desembolso do Financiamento está sujeito ao atendimento de condições precedentes usuais para operações similares no mercado e previstas no contrato de empréstimo.
Em janeiro, a Petrobras aprovou a venda de 22 concessões de um grupo de ativos na Bacia Potiguar para a 3R Petroleum por US$ 1,38 bilhão.
Petrobras (PETR4) finaliza venda do Polo Peroá para a 3R Petroleum (RRRP3)
A Petrobras (PETR4) concluiu a venda de seus campos de Peroá e Cangoá e na concessão BM-ES-21 para a 3R Petroleum (RRRP3).
A informação foi divulgada em fato relevante da Petrobras.
A operação foi concluída com o pagamento à vista de US$ 8,07 milhões para a Petrobras, já com os ajustes previstos no contrato.
“O valor recebido ontem se soma ao montante de US$ 5 milhões pagos à Petrobras na assinatura do contrato de compra e venda. Além desse montante, é previsto o recebimento pela Petrobras de até US$ 42,5 milhões em pagamentos contingentes, a depender das cotações futuras do Brent e desenvolvimento dos ativos”, diz o comunicado da Petrobras.
A 3R Petroleum disse que a transação marca seus primeiros passos com sua operação offshore.
“O Polo Peroá representa um incremento significativo na produção de gás da 3R, fortalecendo o posicionamento da Companhia como player independente na indústria”, disse a compradora.
Vale lembrar que a Petrobras detinha 100% de participação nos campos de Peroá e Cangoá, localizados em águas rasas, cuja produção média de janeiro a junho de 2022 foi de cerca de 572 mil metros quadrados por dia de gás não-associado, e 100% de participação no bloco exploratório BM-ES-21, localizado em águas profundas, em que se encontra a descoberta de Malombe.
Segundo a estatal, essa transação de desinvestimento está “alinhada à estratégia de gestão de portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando à maximização de valor e maior retorno à sociedade”.
A companhia destaca que segue concentrando os seus recursos em ativos em águas profundas e ultraprofundas, onde tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos.
Cotação
As ações da 3R Petroleum operam em alta de 1,24%, às 16h20, a R$ 33,35.
