A 3R Petroleum (RRRP3) assinou nesta segunda-feira (30) um contrato para comprar a Duna Energia do Banco BTG Pactual (BPAC11) e de acionistas minoritários, por até US$ 72,3 milhões.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta terça-feira (31), a 3R Petroleum aponta que o valor total da operação será dividido em três partes:
- US$ 36,3 milhões, que serão convertidos para Real pela PTAX de dois dias úteis antes da assinatura. Esse valor será pago por meio de emissão de ações da companhia.
- Parcela contingente de até US$ 7 milhões, caso o preço médio diário de referência Brent entre 2 de agosto deste ano e 31 de dezembro de 2023 seja superior a US$ 55 por barril. A companhia explica que “será devido o pagamento de US$ 4,66 mil para cada US$ 0,01 por barril de Brent Médio no Período Pré-estabelecido que supere o Brent Mínimo, limitado a US$ 7 milhões.”
- Parcela contingente de até US$ 16 milhões, caso o volume de reservas certificadas 2P nos Campos de Ponta do Mel e Redonda seja superior a 9 milhões de barris de óleo.
O fechamento da transação ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Mas com a conclusão do negócio, a Duna Energia se tornará subsidiária integral da 3R.
Além disso, o contrato prevê que será celebrado aditamento à escritura particular da segunda emissão de debêntures simples da 3R Macau, para prever o pagamento antecipado com penalidade reduzida. “Desta forma, a transação também viabilizará o refinanciamento da dívida adquirida pela 3R Macau S.A. para a aquisição do Polo Macau, permitindo, assim, a otimização da estrutura de capital da Companhia e de suas subsidiárias”, explica.
Está prevista também um lock up de 6 meses, contados a partir da celebração do contrato, em que o BTG não poderá vender ou transferir 77% das ações de emissão da 3R Petroleum a serem recebidas com a conclusão da operação.
Cotação da 3R Petroleum
Nesta terça-feira, a ação da 3R Petroleum (RRRP3) fechou em queda de 0,90%, valendo R$ 38,44.
