A 3R Petroleum (RRRP3) confirmou nesta quinta-feira (21), por meio de fato relevante, a notícia de que pretende realizar uma oferta pública subsequente de ações (follow on) com esforços restritos de distribuição primária. A informação havia sido divulgada mais cedo pelo Brasil Journal. Segundo o comunicado, o valor ainda está em estudo e com data de lançamento a ser definida.
A reportagem do Brazil Journal diz que a oferta pode chegar a R$ 1,5 bi.
Os recursos serão destinados para o pagamento de aquisições em curso e investimentos para desenvolvimento de ativos, diz o documento.
A empresa informou ainda que, para a operação, engajou o Banco Itaú BBA, como coordenador líder, o BTG Pactual (BPAC11), a XP Investimentos e o Banco Safra, além de agentes de colocação internacionais.
“A efetiva realização da oferta está sujeita, entre outros fatores, às condições dos mercados de capitais nacional e internacional e à obtenção das aprovações societárias competentes”, afirma a nota.
O papel da 3R Petroleum fechou a sessão desta quinta com queda de 6,13%, com ação cotada a R$ 35,67.
3R anuncia nova aquisição
Em novo comunicado, a 3R Petroleum (RRRP3) anuncia que aprovou a aquisição de 63,5 mil ações da Duna Energia, compradas do BTG Pactual (BPAC11), correspondendo a 49,7% do capital social da empresa.
“O preço a ser pago pela aquisição secundária poderá ser reduzido caso haja acréscimo no valor atual da dívida líquida da Duna Energia de US$ 9 milhões”, diz o comunicado da 3R Petroleum arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Segundo a companhia, a aquisição secundária e a incorporação de ações fazem parte de um negócio jurídico único. São premissas para a operação que cada uma das etapas não tenha eficácia individualmente, sem a efetivação da outra fase em sua integralidade.
O pagamento prevê duas parcelas até o fim de 2023, com possíveis ajustes de preço em decorrência da cotação do Petróleo Brent.
O fechamento da transação já foi aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Com a conclusão do negócio, a Duna Energia se tornará subsidiária integral da 3R.
(Com informações da Agência Estado)
