A 3R Petroleum (RRRP3) precificou nesta quarta-feira (31) sua oferta subsequente de ações (follow on) em R$ 36, levantando, com isso, R$ 822,7 milhões, com a venda de 22,85 milhões de ações ordinárias. Os papéis são negociadas hoje na B3, às 12h15, por R$ 38,46, caindo 2,14%.
No primeiro momento, a 3R Petroleum pretendia ofertar cerca de 17 milhões de papéis: o número final cresceu por conta do acréscimo de 35%, ou 5,925 milhões de ações, relativo à colocação de um lote adicional.
Toda a oferta da 3R Petroleum foi primária, com a companhia emitindo novas ações e os recursos indo para o seu caixa. O valor deve ser utilizado, primeiramente, para aumentar o capital da sua subsidiária Candeias Óleo e Gás, que realizará o pagamento do closing consideration de US$ 240 milhões à Petrobras no momento da conclusão da compra do Polo Recôncavo.
Além disso, a 3R Petroleum vai usar a quantia para realizar capitalização de outra subsidiária específica, que operará em águas profundas, para concluir a aquisição do Polo Peroá, bem como para fortalecer seu caixa para o futuro.
A oferta foi restrita a investidores profissionais, coordenada pelo BTG Pactual (BPAC11) e liderada pela XP Investimentos. Participaram também da procura por investidores o Itaú BBA, o Credit Suisse e a Genial Investimentos.
Os atuais administradores da 3R Petroleum e determinados acionistas ficam agora submissos a uma claúsula de Lock-up, que proíbe a emissão e a negociação de ações ordinárias por 90 dias.
3R Petroleum anunciou follow on há dez dias
A 3R Petroleum anunciou ao mercado que realizaria um follow on no dia 19 de março, menos de seis meses após a sua estreia na bolsa de valores, que aconteceu em novembro passado. As ações ordinárias da empresa, na época, eram cotadas a R$ 42,54 e as projeções eram que o a oferta poderia movimentar até R$ 972,2 milhões.
Antes disso, no começo de março, a companhia já havia confirmado que estudava realizar um follow on e que havia contratado bancos para a oferta. No final de fevereiro, o diretor-executivo (CEO) da companhia, Ricardo Savini, afirmou que a empresa pretendia angariar mais capital para realizar novas aquisições.
Desde seu IPO, a 3R Petroleum fez uma série de compras e se tornou a principal player no processo de desinvestimento da Petrobras envolvendo campos maduros.
