Para nós, além dos números, cada investidor carrega consigo uma história de vida única, repleta de escolhas e objetivos, dos quais compreendemos e respeitamos! Por isso, a primeira etapa é dedicar tempo para ouvir e entender o seu perfil. Definindo não só o seu perfil de tolerância ao risco, mas também o seu perfil comportamental, considerando seu horizonte de investimento e as expectativas individuais que nortearão seus caminhos.
Utilizamos todas as informações reunidas para criar um portfólio exclusivo e único para cada cliente, tendo sempre como base o Yale Model e o universo de ativos e mercados que a Suno tem acesso, buscando sempre as melhores opções de investimentos para o investidor. De forma transparente e verdadeira, sem conflitos de interesse. Todas estas informações estarão em seu Journey Book, um relatório exclusivo e personalizado.
Após analisar as melhores opções e estratégias de investimento, respeitando a Filosofia de Investimento em valor e longo prazo que sustentam a Suno, junto com os fundamentos macroeconômicos, estaremos à disposição para te auxiliar na hora de colocar em prática nossas recomendações. Conte com a experiência de nossos consultores para te ajudar no dia a dia do mercado.
O perfil de cada cliente é dinâmico e acompanha seu ciclo de vida, seu momento pessoal e profissional e sua alocação também reflete essas mudanças. Proativamente revisamos a condição e a alocação de cada cliente em busca de oportunidades e correções de rota que, eventualmente, possam ocorrer.
Nesta etapa, você nos enviará informações da sua carteira atual e preencherá o formulário de análise de perfil de investidor. Nesta primeira fase, queremos entender o seu momento atual de vida, investimentos e perfil de risco.
Logo após receber suas informações, teremos a nossa primeira reunião virtual, com o objetivo de conhecer a pessoa por trás das informações financeiras que recebemos. Nesta etapa, através de um processo de entrevista estruturado, aprofundaremos nossa análise de perfil e eliminaremos nossas possíveis dúvidas iniciais.
Essa etapa fica por conta da equipe da Suno. Reuniremos todas as suas características e informações financeiras para desenvolver o seu Journey Book, um plano personalizado de investimentos que sustente seus objetivos de longo prazo.
Realizaremos uma nova reunião virtual para apresentar o seu relatório personalizado. Essa será uma oportunidade para sanar eventuais dúvidas em relação ao planejamento e sugerir adequações, se necessárias.
Se necessário, você poderá contar com o suporte do seu Consultor Suno para encontrar as melhores alternativas para executar as recomendações feitas em seu Journey Book.
A partir de agora, teremos encontros mensais para acompanhar a evolução da sua carteira de investimentos e, eventualmente, realizar adequações necessárias a partir de mudanças pessoais ou econômicas.
Você já investe, mas gostaria da orientação de um consultor Suno para alinhar seus investimentos aos seus objetivos e obter mais retornos de forma segura.
Aqui no site, você pode clicar em “CONTATO” e preencher um rápido formulário com algumas informações iniciais.
Um especialista Suno entrará em contato por telefone para te apresentar todos os planos que nós temos e vocês escolherão o que mais lhe atende.
Quando a contratação da sua consultoria for confirmada, nos reuniremos com você para te conhecer melhor e mapear seus objetivos.
Vamos desenvolver e apresentar o seu Journey Book, um plano personalizado de investimentos que guia e sustenta os seus objetivos.
Você tomará as decisões, e terá à sua disposição o suporte de um consultor quando precisar para monitorar o desempenho da sua carteira e das suas necessidades
