XFIX11: conheça o ETF do mercado de fundos imobiliários

Os ETFs vem ganhando cada vez mais espaço no mercado financeiro brasileiro. Assim como o BOVA11, que replica o principal índice de ações B3, surgiu recentemente um ETF para o mercado de fundos imobiliários: o XFIX11.

Por isso, para quem se interessa por esse tipo de ativo, é muito válido conhecer o XFIX11, entender como funciona e quais as vantagens de investir neste ETF da XP Investimentos.

O que é o XFIX11?

Lançado no fim de 2020, o XFIX11 é o primeiro ETF de FIIs do Brasil, com o principal objetivo de replicar o rendimento do IFIX (Índice Fundos de Investimento Imobiliário ), um dos principais índices de fundos imobiliários do mercado brasileiro.

Portanto, ao seguir o IFIX, o XFIX11 retorna para o seu investidor o retorno médio ponderado do mercado de fundos imobiliários segundo o IFIX.

Assim como o XFIX11, existem vários outros ETFs no Brasil, como o BOVA11 e o SMAL11, no entanto, esses fundos perseguem índices distintos.

Como funciona o XFIX11?

Assim como os demais fundos, o ETF de fundos imobiliários da XP requer um valor mínimo para investimento de apenas uma cota do fundo.

Após adquirir a cota do fundo, o investidor pode obter retornos com ele apenas com a valorização do ETF, ressaltando que o XFIX11 não paga dividendos mensais como os fundos imobiliários tradicionais.

Além disso, para a administrar o fundo, é cobrada uma taxa de administração de 0,30% ao ano

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Qual a composição do XFIX11?

Como o XFIX11 busca replicar o rendimento do IFIX, é natural que a composição do ETF replique a formação da carteira teórica do índice de fundos imobiliários.

A composição é realizada de forma quantitativa. Portanto, fundos com maior liquidez, valor de mercado e volume de transação tendem, naturalmente, a possuir um maior impacto sobre as variações no valor do índice e, consequentemente, do ETF.

Atualmente, o XFIX11 possui cerca de 80 ativos em sua carteira. Os ativos que compõem o XFIX11 são:

  • KNIP11 (Kinea Índice de Preços);
  • KNRI11 (Kinea Renda Imobiliária);
  • KNCR11 (Kinea Rendimentos Imobiliários);
  • HGLG11 (CSHG Logística)
  • XPLG11 (XP Log)
  • IRDM11 (Iridium Recebíveis Imobiliários)
  • MXRF11 (Maxi Renda)
  • BCFF11 (BTG Pactual Fundo de Fundos)
  • HGRU11 (CSHG Renda Urbana)
  • BRCR11 (BTG Pactual Corporate Office)
  • HFOF11 (Hedge Top FOFII 3)
  • HGBS11 (Hedge Brasil Shopping)
  • XPML11 (XP Malls FII)
  • JSRE11 (JS Real Estate Multigestão)
  • BBPO11 (BB Progressivo II)
  • CPTS11 (Capitania Securities II)
  • VILG11 (Vinci Logística)
  • HGRE11 (CSHG Real Estate)
  • BRCO11 (Bresco Logística)
  • VISC11 (Vinci Shopping Centers)
  • BTLG11 (BTG Pactual Logística)
  • RECR11 (REC Recebíveis Imobiliários)
  • HSML11 (HSI Mall)
  • LVBI11 (VBI Logístico)
  • HGCR11 (CSHG Recebíveis Imobiliários)
  • HCTR11 (Hectare CE FII)
  • GTWR11 (Green Towers)
  • KNHY11 (Kinea High Yield CRI)
  • RBVA11 (Rio Bravo Renda Varejo)
  • RBRF11 (RBR Alpha Multiestratégia Real Estate)
  • VRTA11 (Fator Verita)
  • RBRP11 (RBR Properties)
  • GGRC11 (GGR Covepi Renda)
  • ABCP11 (Grand Plaza Shopping)
  • TGAR11 (TG Ativo Real)
  • PVBI11 (VBI Prime Properties)
  • MCCI11 (Mauá Capital Recebíveis Imobiliários)
  • RECT11 (UBS (BR) Office)
  • VINO11 (Vinci Offices)
  • MGFF11 (Mogno Fundo de Fundos)
  • RBRR11 (RBR Rendimento High Grade)
  • XPIN11 (XP Industrial)
  • MALL11 (Malls Brasil Plural)
  • HABT11 (Habitat II FII)
  • XPCI11 (XP Crédito Imobiliário)
  • SDIL11 (SDI Logística Rio)
  • VCJR11 (Vectis Juros Real)
  • MFII11 (Mérito Desenvolvimento Imobiliário)
  • TRXF11 (TRX Real Estate)
  • CVBI11 (VBI CRI)
  • RCRB11 (Rio Bravo Renda Corporativa)
  • ALZR11 (Alianza Trust Renda Imobiliária)
  • SARE11 (Santander Renda de Alugueis)
  • XPPR11 (XP Proprieties)
  • BCRI11 (Banestes Recebíveis Imobiliários)
  • BARI11 (Barigui Rendimento Imobiliários I)
  • PATL11 (Pátria Logística)
  • BTCR11 (BTG Pactual Crédito Imobiliário)
  • VGIR11 (Valora RE III)
  • KFOF11 (Kinea FII)
  • XPSF11 (XP Selection Fundo de Fundos)
  • VGIP11 (Valora CRI Índice de Preço)
  • BCIA11 (Bradesco Carteira Imobiliária Ativa)
  • HGPO11 (CSHG Prime Offices)
  • FIIB11 (Industrial do Brasil)
  • OUJP11 (OURINVEST JPP)
  • BPFF11 (Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos)
  • TEPP11 (Tellus Properties)
  • CPFF11 (Capitania Reit FoF)
  • RBED11 (Rio Bravo Renda Educacional)
  • BBFI11B (BB Progressivo)
  • TORD11 (Tordesilhas EI FII)
  • QAGR11 (Quasar Agro)
  • HGFF11 (CSHG Imobiliário FOF)
  • SADI11 (Santander Papeis Imobiliários CDI)
  • RBFF11 (Rio Bravo IFIX)
  • PATC11 (Pátria Edifícios Corporativos)
  • VTLT11 (Votorantim Logística)
  • PLCR11 (Plural Recebíveis)
  • FLMA11 (Continental Square Faria Lima)
  • OULG11 (Ourinvest Logistica)
  • RNGO11 (Rio Negro)
  • FIGS11 (General Shopping Ativo e Renda)
  • SPTW11 (SP Downtown)
  • RVBI11 (VBI REITS FOF)
  • HTMX11 (Hotel Maxinvest)

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Vantagens do XFIX11

Para quem está conhecendo o XFIX11, ou até mesmo a opção de investir em ETFs, é válido estudar as vantagens relacionadas ao investimento no ativo em questão.

Entre as principais vantagens do XFIX11, é possível listar:

  • Diversificação;
  • Introdução ao mercado de FIIs.

Diversificação

Um dos pontos em comum entre as vantagens dos ETFs em geral é a diversificação intrínseca ao ativo.

No caso do XFIX11, existe uma vasta diversificação entre os ativos que compõem o mercado de fundos imobiliários nacional.

Essa característica é muito interessante para o investidor que está começando e não quer se expor totalmente ao risco.

Introdução ao mercado de FIIs

Para quem quer começar a investir em FIIs, mas ainda não tem o conhecimento suficiente para escolher ativamente fundos para compor sua carteira, o ETF pode ser uma opção.

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Vale a pena investir no XFIX11?

A diversificação, simplicidade e praticidade são características muito favoráveis para o investimento no ETF XFIX11.

Contudo, a ausência da análise fundamentalista dos ativos que compõem a carteira do investidor compromete o potencial retorno no mercado de FIIs.

Além disso, muitos especialistas argumentam que o IFIX é um índice um pouco desatualizado em relação a modernização da indústria de FIIS.

Por isso, o ideal é que, ao longo da jornada do investidor, vão sendo desenvolvidos os conhecimentos necessários para escolher ativamente fundos e ações para a carteira de investimento.

Assim, é possível obter retornos acima da média do mercado e sem o custo relacionado a taxa de administração de fundos.

Esse artigo te ajudou a entender o XFIX11? Deixe dúvidas e comentários no espaço abaixo.

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Tiago Reis
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6 comentários

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  • Leandro 20 de julho de 2021
    Como é na real o ganho desse titulo? Como é a sua liquidez?Responder
  • Jeferson 9 de agosto de 2021
    Obrigado equipe da Suno pelo conteúdo apresentado.Responder
    • Suno Research 11 de agosto de 2021
      Olá, Jeferson! Tudo certo? Muito obrigado! Ficamos felizes em ajudar. Atenciosamente, Equipe Suno.Responder
  • Paulo 14 de setembro de 2021
    Os dividendos são reinvestidos como eu outro ETF?Responder
    • Erick 17 de dezembro de 2021
      Sim. O que é uma desvantagem, o dividendo que iria isento de IR pro cotista vai pra valorização do ETF - e aí, quando você for vender, pagará 15% de IR por um rendimento que iria isento pra você.Responder
  • Alison 8 de janeiro de 2023
    é possível fazer swing trade com esse ETF?Responder