Radar do mercado: Via Varejo (VVAR3) anuncia lançamento de banco digital banQi
A Via Varejo informou nesta quarta-feira (05), em comunicado ao mercado sobre a celebração de contratos com a startup norte-americana de tecnologia financeira Airfox, para o desenvolvimento de uma solução tecnológica de mPOS (Mobile Point of Sale).
A parceria já havia sido anunciada em setembro de 2018. Nesta época, a intenção era o desenvolvimento de uma solução tecnológica que permitisse aos clientes da Via Varejo autenticarem e digitalizarem suas faturas, bem como que realizassem o pagamento digital do carnê das Casas Bahia diretamente por meio de aplicativo móvel.
Além disso, outras funcionalidades eram esperadas para serem disponibilizadas, como a possibilidade de pagamento de contas, cobrança e recebimento de valores diretamente na carteira virtual do usuário, recarga de celular e cartões de transporte, transferência de recursos, autenticação com biometria facial, dentre outros.
A partir de uma evolução da parceria, a Via Varejo e a Airfox anunciaram ontem o lançamento do banQi, um banco digital que chega ao mercado com a missão de oferecer à população serviços de pagamento e produtos acessíveis, eficientes e sem custos.
O foco do banco são as classes C, D e E. O app oferece conta corrente, pagamentos de boletos e contas, transferências e pagamento com QR Code, além de uma versão digital do carnê. A intenção é que o app seja amigável ao usuário, com uma interface intuitiva.
Mais de 5 milhões de clientes da Via Varejo usam o carnê para fazer suas compras e outros 20 milhões tem cartões cobranded da varejista. A companhia apresenta uma certa vantagem para conquistar a população desbancarizada.
O banQi não será exclusivo aos consumidores das Casas Bahia e Pontofrio, porém, pretende originar clientes e oferecer serviços de pagamento se utilizando da capilaridade nacional das mais de 700 lojas Casas Bahia em território nacional, aliado à base de consumidores que a Via Varejo já possui.
As lojas terão um papel na atração dos clientes. De início, 34 unidades das Casas Bahia terão uma ‘pop-up store’ do banQi, sendo que até meados de julho, a companhia espera que todas as lojas tenham este espaço.
Segundo Felipe Negrão, CFO da Via Varejo, a companhia acredita que consegue chegar rapidamente nos números de fintechs como Inter e Nubank, os quais possuem cerca de 2 milhões e 4,5 milhões de clientes, respectivamente.
Além disso, será possível realizar saques e depósitos diretamente nos caixas das lojas Casas Bahia; ter acesso a cartão pré-pago; e contratar empréstimos pessoais com juros potencialmente mais baixos. Será empregado machine learning para criar modelos de crédito mais dinâmicos. Hoje, a companhia já tem uma extensa base de dados sobre o perfil de crédito de seus clientes, de modo que 85% das decisões dos carnês contratados já são feitas com o algoritmo.
A companhia diz ser a única capaz de atender às classes C, D e E de maneira completa, devido à sua escala e credibilidade. O potencial enxergado nestas classes se deu com base em estudos e pesquisas do perfil financeiro da população de baixa renda, que mostrou que 43% desta não possui conta bancária e, dos que possuem, cerca de 60% utilizam apenas para receber salários.
O banco funcionará como operação independente da Via Varejo. Segundo o CFO, a expectativa é que a partir do terceiro ano o negócio comece a dar lucro, uma vez que no começo, haverá um gasto alto para aquisição de clientes.
Acreditamos que este segmento já esteja apresentando ampla concorrência, de modo que o movimento da Via Varejo ocorre algumas semanas depois da Pernambucanas lançar seu próprio banco digital e do Itaú anunciar uma carteira digital voltada à população de baixa renda desbancarizada, o iti. Além disso, a Riachuelo e a PagSeguro também já têm seus próprios bancos e a Payly e o Mercado pago operam wallets.
No mais, devido à forte concorrência, além de não nos sentirmos atraídos pelos resultados que a Via Varejo vem apresentando, preferimos seguir de fora do investimento em VVAR3.
