Na data de ontem (26), a Marfrig Global Foods S.A. apresentou ao mercado e aos seus acionistas os esclarecimentos a respeito de notícia veiculada na imprensa, conforme solicitação da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão.
No ofício, constava a solicitação de esclarecimento da notícia, divulgada em 26/11/2019 pela Agência Estado – Broadcast, sob o título “Marfrig contrata bancos para oferta de R$ 2 bilhões a ser realizada em dezembro.”
Na notícia, consta a informação de que a Marfrig havia acabado de contratar o JPMorgan, o Bradesco BBI e o Santander para estruturarem sua oferta subsequente de ações (follow-on).
Também foi veiculado que a emissão será primária, com os recursos indo para o caixa da empresa e secundária pela venda da participação do BNDESPar.
Dessa forma, a parte correspondente à oferta primária ajudaria no pagamento do aumento na participação da Marfrig na controlada norte-americana National Beef.
Por sua vez, a Marfrig esclareceu que, em seu curso normal de negócios, está periodicamente avaliando oportunidades de mercado para fins de captação de recursos e obtenção de financiamentos para as suas operações, incluindo oferta privada ou oferta pública de ações.
Nesse contexto, a empresa está avaliando a realização de uma potencial oferta pública de ações (follow-on) e deu início a conversas com alguns assessores, incluindo bancos de investimento.
Além disso, informou que, no momento, não há qualquer definição ou aprovação societária quanto à realização da potencial oferta.
A decisão sobre a oferta está condicionada a fatores adicionais, incluindo as condições de mercado.
Cabe destacar que a Marfrig Global Foods é uma multinacional brasileira com atuação no setor de alimentos e a segunda maior produtora de carne bovina do mundo.
O seu modelo de negócios comporta 24 unidades primárias de processamento, 12 unidades de processamento e 10 centros de distribuição, além de escritórios de vendas na América do Sul, América do Norte e Ásia.
A empresa atua nos segmentos de foodservice, varejo e processamento de alimentos, e conta com mais de 30.000 funcionários.
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