Radar do Mercado: Unidas (LCAM3) comunica sobre aquisição e empréstimo
A companhia informou que assinou um acordo de investimentos com a Zetta Frotas S.A. com a finalidade de ampliar sua frota de veículos disponíveis. A operação será implementada por meio da aquisição, pela Unidas, de 100% das ações que representam o capital social da Zetta.
A aquisição ocorrerá através do pagamento de R$ 25 milhões à vista e o restante por meio da transferência de aproximadamente 2 milhões de ações da companhia, sem emissão de novas ações ou diluição. A operação ainda está sujeita às verificações previstas em acordo e à aprovação do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
Atualmente, a Zetta possui uma frota de 2,6 mil veículos, está presente em oito estados e tem mais de 20 anos de experiência em terceirização de frotas de veículos especiais. Em 2019, a empresa auferiu receita líquida de R$ 102,8 milhões, Ebitda de R$ 40,1 milhões e lucro líquido de R$ 7,7 milhões.
Com a aquisição, a Unidas reafirma sua estratégia de diversificação da operação, passando a ter mais uma divisão de negócios: a “Unidas Veículos Especiais”. Assim, fornecerá ao mercado veículos adaptados, como ambulâncias, UTI’s móveis, veículos de resgate, carros fúnebres, viaturas policiais, entre outros.
Em comunicado, a companhia afirmou que a operação configura mais um de seus movimentos na consolidação do mercado brasileiro de terceirização de frotas, por meio da aquisição de empresas sólidas e com portfólio de clientes de qualidade. Com isso, espera-se a contribuição para a expansão da receita desse segmento combinada às sinergias operacionais e financeiras.
Por fim, a companhia comunicou que foi aprovada em conselho a contratação de empréstimo bancário com a finalidade de reforço de caixa e/ou refinanciamento de dívidas. O valor soma R$ 300 milhões, com prazo de 3 anos, pagamento em bullet e custo de CDI +3,0%.
