Em comunicado, a empresa anunciou um acordo de incorporação de ações por meio do qual ocorrerá a combinação dos negócios das companhias mediante a incorporação de ações da Unidas pela Localiza.
Segundo as empresas, a transação resultará na união de acionistas que são referência e têm longa experiência na indústria; na combinação de talentos para prover soluções inovadoras em mobilidade; e na criação de um player com escala global, comprometido com os mais altos níveis de governança e com ambição para prover a melhor experiência do cliente, aumentando o acesso da população e de empresas ao aluguel de carros.
“A criação desta nova empresa com frota de 470 mil carros resultará em ganhos de sinergia na compra de carros novos e menores despesas gerais e administrativas, que em nossa opinião não se refletem no atual preço das ações”, completa.
Com base na relação de troca – negociada entre partes independentes – e considerando as premissas previstas no acordo, os acionistas da Localiza passariam a deter, em conjunto, 76,85000004% do capital social total e votante da companhia combinada. Os então acionistas da Unidas passariam a deter, em conjunto, 23,14999996%.
A Localiza explica que a relação de troca será ajustada por eventuais desdobramentos, grupamentos e bonificações em ações de ambas as empresas.
A companhia consolidada teria uma frota de 490.949 veículos e receita líquida de R$ 14,8 bilhões, com lucro líquido de R$ 1,18 bilhão e Ebitda de R$ 3,47 bilhões.
Além disso, a Unidas ainda poderá distribuir dividendos de até R$ 425 milhões a seus acionistas, se observadas determinadas condições. Eles serão pagos em até 90 dias depois da consumação da incorporação das ações.
Os próximos passos da negociação incluem a convocação de uma assembleia de acionistas para votar a fusão e a aprovação do Cade.
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