A Linx (LINX3), que tem sido cobiçada por Stone e Totvs, comunicou ao mercado a aquisição da CR Sistemas, também denominada Humanus, pagando cerca de R$ 13,6 milhões em parcelas fixas e retendo o valor de R$ 3 milhões, condicionado à inexistência de contingências.
Adicionalmente, caso algumas metas financeiras e operacionais sejam cumpridas entre 2021 e 2023, a Linx também pagará o valor de R$ 2,4 milhões. Assim, o valor total da transação será de R$ 19 milhões.
A Humanus é uma desenvolvedora de software que fornece a gestão de folha de pagamento e gestão de hardware (HMC) para empresas de tamanho médio. Atualmente, tem cerca de 1,3 mil clientes e um faturamento bruto estimado de R$ 10,4 milhões para 2020.
O sistema desenvolvido pela Humanus é uma ferramenta que engloba todos os procedimentos de recursos humanos das empresas, permitindo uma fácil e rápida organização das atividades e dos processos de forma segura e confiável.
Nesse contexto, a empresa adquirida tem grandes clientes, tais como a montadora BMW, a construtora Eztec, o clube de futebol Palmeiras e a empresa de contabilidade KPMG.
A companhia afirmou que a aquisição está em conformidade com sua estratégia de penetração em contas digitais para, futuramente, oferecer crédito aos clientes.
Por fim, a Totvs (TOTS3) informou que incluiu, na proposta de combinação de negócios que havia feito à Linx, uma previsão de pagamento (da Totvs à Linx) de uma multa de R$ 100 milhões, caso a operação – depois de aprovada pelos acionistas de ambas as empresas – não seja aprovada pelo Cade.
A Totvs propôs, recentemente, uma combinação de negócios com a Linx – cada acionista desta receberia uma ação de emissão daquela mais R$ 6,20 por ação.
Similarmente, a Stone também havia feito uma proposta para adquirir a Linx, oferecendo 0,0126 de ações de sua própria emissão, além de R$ 31,56 em dinheiro para cada ação ordinária da Linx. A oferta totalizou R$ 6,28 bilhões.
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