- A captação acontecerá por meio da emissão de títulos privados de dívida (senior unsecured notes).
- O vencimento dos papéis será em 03 de abril de 2049, com remuneração (yield) de 6,1% ao ano.
- Os títulos serão distribuídos apenas para investidores institucionais qualificados, nos termos da legislação americana.
- Segundo o comunicado, a operação será realizada por meio de sua subsidiária integral Klabin Austria GmbH.
- A Klabin informou que o dinheiro obtido com os títulos será utilizado no financiamento ou refinanciamento de custos e investimentos de “green projects” ainda a serem definidos.
Recentemente, a empresa apresentou um lucro líquido de R$ 207 milhões e um EBITDA de 1,36 bilhão de reais, 12% superior ao EBITDA registrado no 3T18.
O aumento do resultado se deveu, basicamente, a créditos tributários extemporâneos de R$ 1 bilhão, que acabou resultando em um incremento líquido no ebitda no valor de 620 milhões de reais. Descontando o efeito desse crédito, o EBITDA da Klabin teria sido de R$776 milhões.
No trimestre, a companhia sofreu com menores volumes de vendas e com a queda de preços nos mercados de celulose e kraftliner.
Já a dívida líquida/EBITDA ficou em 3,4x em reais, mesmo patamar de endividamento verificado no mesmo período do ano passado.
Vale ressaltar que a Klabin investiu R$ 845 milhões no 3T19, contra 253 milhões no 3T18, boa parte alocada no projeto PUMA II.
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