Radar do Mercado: Hapvida (HAPV3) e NotreDame (GNDI3) anunciam fusão
Hapvida (HAPV3) e NotreDame Intermédica (GNDI3) anunciaram no sábado (27/02) um acordo para combinar seus negócios. Nesse acordo, a incorporação das ações de NotreDame pela Hapvida está prevista, o que criará uma das maiores provedoras de soluções de saúde verticalizadas no mundo.
De acordo com o documento, cada acionista da NotreDame receberá 5,249 ações ordinárias da Hapvida por papel da empresa, além de um valor de R$ 6,45.
Assim, os acionistas da Hapvida passarão a deter aproximadamente 53,6% do capital social da nova empresa; os da NotreDame, 46,4%.
Assembleias gerais extraordinárias (AGEs) foram convocadas por ambas as empresas para deliberar sobre o assunto. Essas AGEs estão marcadas para 29/05/2021.
Cabe salientar que, embora os acionistas estejam de acordo com a união, esta ainda deverá passar pelo aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
A empresa combinada terá Irlau Machado Filho, atual diretor da NotreDame, e Jorge Pinheiro, diretor-presidente da Hapvida, como co-CEOs.
Adicionalmente, o conselho de administração será comporto de, no mínimo, nove membros, sendo dois indicados pela NotreDame e cinco pela Hapvida, além de dois conselheiros independentes.
A união terá custos estimados de aproximadamente R$ 116 milhões, nos quais estão incluídos aqueles com assessoria financeira, avaliações, assessoria jurídica e todas as demais assessorias necessárias para a implementação da operação.
A união das companhias criará uma empresa com valor de mercado entre R$ 110 bilhões e R$ 120 bilhões.
“As empresas têm total complementariedade geográfica. Há espaço para expansão dentro dos estados onde já existe presença, indo, por exemplo, ainda mais para o interior e outras cidades”, afirmou o presidente da Hapvida em meados de janeiro.
