Radar do Mercado: Dasa (DASA3) levanta R$ 3,3 bilhões em oferta restrita de ações
A Diagnósticos da América (DASA3) captou o montante de R$ 3,3 bilhões com um aumento de capital ocorrido em oferta restrita, na qual a companhia emitiu pouco mais de 57 milhões de novas ações ordinárias.
Em razão do evento, que se deu em um follow-on classificado como “re-IPO” – dada a baixa liquidez das ações –, o novo capital social da companhia passará a ser de R$ 15,6 bilhões, divididos em aproximadamente 538 milhões de ações ordinárias.
A oferta não contou com o possível acréscimo de 20% do total ofertado (lote adicional), que viria da distribuição de mais 9,3 milhões de novas ações, nem com a oferta secundária, de mais de 2 milhões de ações de titularidade de Romeu Cortês Domingues (presidente do conselho de administração).
A precificação (R$ 58 por ação) ficou abaixo da faixa indicativa estimada para o follow-on (entre R$ 64,90 e 84,50). Dessa maneira, a companhia ainda levantou um valor abaixo dos R$ 5 bilhões que pretendia captar, recursos esses que devem ser utilizados no pagamento do hospital LeForte (SP), em M&A e crescimento orgânico e no capital de giro das operações – com proporção de 1/3 para cada.
Como o volume total da oferta superou R$ 3 bilhões, a empresa poderá manter o mínimo de 15% de ações em circulação (free float), enquadrando-se, por ora, no regulamento do Novo Mercado.
Ainda assim, a Dasa se comprometeu e deverá atingir o percentual mínimo de ações em circulação previsto no regulamento do Novo Mercado (25%) em até 18 meses. Estes são contados a partir do dia da conclusão da oferta, que tem 12/05/2021 como data de liquidação das ações suplementares.
