Radar do Mercado: BTG Pactual (BPAC11) estuda oferta restrita de ações
Na manhã de quarta-feira (26/05), o Banco BTG Pactual (BPAC11) relatou que está avaliando a realização de uma potencial oferta pública de ações com esforços restritos de colocação.
Apesar de o montante a ser captado não ter sido divulgado, o banco afirmou que a estrutura, o volume e as condições da operação devem permanecer em condições similares em relação às captações realizadas nos últimos anos.
Vale lembrar que, ainda em janeiro de 2021, o BTG Pactual levantou um total de R$ 2,57 bilhões no mesmo formato visado.
Desde então, o banco vem chamando a atenção em algumas aquisições como a compra da participação da Caixa Econômica Federal no Banco Pan (BPAN4) e da fintech Kinvo, bem como pela disputa acirrada para atrair grandes escritórios de agentes autônomos da concorrente XP.
O capital levantado com a potencial oferta deve ser usado para acelerar as suas iniciativas estratégicas, principalmente quanto às aquisições e o crescimento da sua área de varejo digital. Segundo a companhia, o varejo digital oferece oportunidades por carecer de novas ofertas e competição.
O segmento começou a ser introduzido pelo banco ainda em 2020, quando foi lançado o BTG+, voltado às pessoas físicas, e o BTG+ Business, destinado a microempreendedores, pequenas e médias empresas.
O lançamento das plataformas bancárias foi um marco para o banco, que entrou no segmento após 37 anos atuando prioritariamente como um banco de investimentos.
Quanto a possíveis novos alvos para fusões e aquisições, a companhia não se manifestou e manteve nomes específicos em sigilo.
Vale destacar que a efetiva realização da oferta ainda se encontra sob análise do BTG Pactual e que, sobretudo, não há uma decisão final sobre o lançamento ou não da mesma. O follow on ainda está sujeito às aprovações societárias e às condições do mercado de capitais brasileiro e internacional.
