Radar do Mercado: B3 (B3SA3) firma acordo de investimento com a TOTVS (TOTS3)
A B3 (B3SA3) informou ao mercado que selou um acordo de investimento com a TOTVS (TOTS3) para aportar R$ 600 milhões na TFS Soluções em Software. Com a transação, a B3 terá participação de 37,5% na TFS, com a TOTVS ficando como controladora do negócio.
A empresa, avaliada em R$ 1,6 bilhão na transação, é uma subsidiária da TOTVS, resultante da separação da operação de soluções de gestão para o segmento de serviços financeiros. Destaque no segmento, a TFS conta com um time de 400 pessoas e registrou uma receita líquida de R$ 140 milhões em 2020.
A TFS tem uma plataforma relevante no mercado de fundos de investimentos, com soluções para o processamento e controle de middle e back offices. A companhia também oferece soluções de core banking para pequenos e médios bancos, bem como processamento e gestão de operações de cartões private label.
A partir de aumento de capital e da entrada da B3 no capital e na governança da empresa, a sociedade visa iniciar uma nova etapa na sua estratégia.
Com gestão independente, renovada e uma posição de caixa líquido de R$ 650 milhões, a TFS pretende focar em se tornar a principal opção de tecnologia no segmento de tecnologias B2B para o mercado financeiro.
Para executar a estratégia, a companhia visa ampliar o portfólio de soluções e de clientes, o que deve ocorrer por meio de desenvolvimentos orgânicos, parcerias e aquisições.
Segundo a B3, o investimento realizado está em linha com seu objetivo de expandir sua presença em áreas adjacentes de alto potencial, nas quais pode agregar valor aos clientes de seu ecossistema.
Por fim, a empresa ainda destacou a escolha da TOTVS como parceira, argumentando que a sociedade fortalece a chance de sucesso em um mercado que requer competências complementares às que a B3 já possui em seu negócio principal.
