Está previsto, para o dia 18 de dezembro, o início das negociações das ações da NeoEnergia na B3 (NEOE3), empresa de grande destaque no segmento de distribuição de energia elétrica brasileiro.
Para auxiliar os investidores a tomarem a decisão de investir ou não na companhia, através dessa Oferta Pública, fizemos este relatório especial, onde analisamos a empresa, damos nosso parecer a respeito do case e nossa opinião sobre a Oferta Pública.
Características da Oferta Pública de Ações
Essa Oferta consistirá na distribuição pública primária e secundária de cerca de 170.343.351 ações ordinárias, sendo que 68.900.738 ações serão distribuídas através de oferta primária, ou seja, serão emitidas pela companhia, e 101.442.613 ações através de distribuição secundária, com a venda das ações por parte de seus sócios.
Abaixo listamos os principais pontos desta Oferta Pública
Preço por ação: Estima-se que o preço por ação estará situado entre R$ 15,02 e R$ 18,52, podendo o preço ser fixado acima ou abaixo dessa faixa.
Valor mínimo e máximo para reserva: O valor mínimo para participar da oferta é de R$ 1.000,00 e o máximo é de R$ 1.000.000,00 por investidor não institucional.
Acionistas vendedores: BB Investimentos e PREVI.
Ticker de negociação: NEOE3
Ações em free float após a oferta: Após a realização da oferta, sem considerar as ações adicionais e o lote suplementar, um montante de cerca de 174.633.168 ações ordinárias, representando 15,09% do seu capital social, estarão em circulação no mercado.
Destinação dos recursos: A companhia pretende utilizar os recursos captados com a oferta primária para investir nos segmentos de distribuição, geração e transmissão, sendo que a maior parte dos recursos irá para distribuição.
Cronograma: Abaixo vemos um resumo do cronograma dessa oferta.
Valor total da oferta: R$ 2.856.657.996,27, considerando o ponto médio de preço da faixa indicativa e sem considerar ações adicionais.
Composição acionária antes e depois da oferta: Abaixo vemos como ficará a composição acionária da companhia após a oferta.
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