O que faz um Trader e como funciona o Trading na Bolsa?

Dentro da bolsa e no mercado financeiro, existem diversos tipos de profissionais e investidores. Sendo que o Trader é um desses investidores e profissional que trabalha junto ao mercado.

São os Traders que, muitas vezes, fazem as movimentações de grandes instituições financeiras, como também, podem ser os investidores que costumam fazer tradings em busca de bons retornos no curto prazo.

Visto que os Traders possuem ampla atuação no mercado, veja a seguir mais detalhes sobre como funciona o trading na bolsa.

O que é o Trader?

Em suma, o Trader, nada mais é do que uma pessoa que compra e vende ativos na bolsa de valores.

Contudo, existe o investidor, pessoa física que é Trader, como também existe o investidor institucional que atua como Trader.

Em ambos os casos, o Trader sempre vai buscar realizar a operação mais eficiente, ou aquela considerada mais lucrativa.

Para isso, o Trader costuma utilizar análise técnica, fundamentalista e demais informações relevantes sobre os ativos e o mercado.

Destacando, que na grande parte das vezes, o Trader constrói suas operações visando negociações de curto prazo.

Ou seja, compra e venda no mesmo dia. Mas nada impede que a operação demore semanas ou até meses para ser concluída.

Investidor Trader

O investidor que é Trader, vai se utilizar de estratégias próprias para elaborar seus tradings e consequentemente, auferir lucros.

Ou seja, o Trader costuma realizar suas operações buscando bons retornos, vendo nesta atividade, uma forma de aumentar os retornos e até, de conseguir viver dela

Dentre os ativos que o Trader costuma operar, estão os ativos avista, como, ações, ETFs, BDRs dentre outros. Commodities e o mercado futuro também podem ser alvo dos Traders.

Considerando as análises e estratégias utilizadas pelos Traders, grande parte dos investidores vão para a análise técnica e fundamentalista. Mas nada impede que o investidor se utilize de outras técnicas, dados e informações, para realizar suas operações.

Diferente dos investidores de longo prazo, ou de estratégias como o “Buy and Hold”, o Trader é focado em comprar e vender, obtendo lucro na diferença dos valores.

Trader institucional

O profissional que trabalha em um banco, corretora ou qualquer outra instituição financeira como Trader, poderá ter objetivos diferentes do investidor que atua como Trader.

Isso porque os objetivos do Trader institucional estarão alinhados com a entidade financeira que ele representa.

Portanto, os ativos que a instituição financeira comprar e as vendas que executar devem estar em linha com os objetivos e metas.

Por exemplo, existem bancos que atuam no mercado a fim de garantir liquidez para determinados ativos.

Nesse sentido, o Trader institucional pode ser designado para assegurar tal liquidez. Traders institucionais também podem comprar ativos em um fundo ou liquidar operações.

Como funciona o Trading?

As operações de Trading estão associadas a investimentos planejados, onde o Trader faz um bom controle de seus ativos, desde o momento da aquisição até a venda.

Em outras palavras, o Trading, é uma operação planejada, onde o investidor acompanha bem de perto, a evolução da operação. Acompanhe a seguir, um breve passo a passo de um Trading:

Ativo alvo

O primeiro passo para construir um Trading, é a escolha do ativo alvo. Desse modo, o alvo do investidor pode ser desde ações, até opções, commodities, Forex, dentre outros ativos. Assim, o Trader deve identificar qual será o alvo e começar a elaborar uma estratégia.

Como analisar o mercado?

A fim de assegurar um bom resultado em seu Trading, o investidor precisa conduzir uma análise minuciosa do mercado, onde o ativo alvo está situado. Sendo que esta análise, pode ser feita com base na análise técnica, ou fundamentalista.

Na análise técnica, o investidor irá estudar os gráficos, volatilidade e os fluxos de compra e venda do ativo. Já na análise fundamentalista, o Trader ficará atento a informações relacionadas ao ativo em si.

Portanto, se o investidor for construir sua operação sobre uma ação ele deverá analisar informações relacionadas à empresa. Se for fazer o Trading sobre uma commodities, então será importante conferir as notícias relacionadas a tal mercadoria.

Com o objetivo de elaborar uma boa estratégia, o investidor deverá identificar a melhor forma de analisar o ativo.

Definindo uma estratégia

Após conhecer melhor o mercado e o ativo alvo, chegou o momento de definir uma estratégia para o Trading.

Entre os pontos definidos para a estratégia, o investidor pode avaliar o melhor momento de compra e venda, além dos valores almejados de lucro. Sem falar na margem de perdas, já que a operação pode resultar em prejuízos.

Sendo assim, ao definir sua estratégia, o investidor também trabalhará com a gestão de riscos. Uma vez que os Tradings podem resultar em perdas.

Desse modo, é importante administrar tais perdas e trabalhar bem os riscos, a fim de evitar prejuízos grandes demais. Avaliar o mercado e a estratégia antes da operação também é prudente, pois isso permite evitar um trading muito arriscado.

Inclusive, a gestão de risco é um dos pontos mais relevantes do Trading. Ao evitar perdas relevantes, e controlá-las, o investidor terá mais chances de obter sucesso no mercado.
Dentre as técnicas utilizadas para administrar os Tradings, os investidores costumam utilizar os “Stops Losses”.

Por meio de um “Stop”, o investidor tem como encerrar uma operação, tanto na perspectiva de perdas “Losses” quanto na de lucro “Gains”.

Isso impede que o investidor permaneça no Trading, com alguma “esperança”. Tornando as operações mais profissionais e protegendo o capital do investidor.

Realizando o Trading

Com toda a estratégia e a gestão de risco formalizada, é hora de abrir a operação. Observando que as operações devem ser monitoradas de perto pelo investidor, é importante contar com uma boa plataforma de Trading, munida de ferramentas úteis, como os Stops.

Uma plataforma que acompanhe as movimentações em tempo real, sem lentidão, é essencial, já que algumas operações podem ser executadas em questão de segundos, devido a movimentação de centavos, por exemplo.

Por isso, é muito importante ter ferramentas e uma plataforma confiável, que não apresente lentidão.

Mantenha o registro de suas análises e das operações

Conforme as operações forem realizadas, o investidor terá resultados positivos e negativos. Sendo que todos esses Tradings precisam ser registrados para que o investidor possa analisar os mesmos posteriormente.

Através dos estudos, o Trader poderá identificar erros e acertos, desse modo, há mais chances de corrigir equívocos nas operações e maximizar os ganhos.

Quais são os tipos de Tradings existentes?

Atualmente existem dois tipos de Tradings, aqueles que são feitos manualmente pelo Trader, e as operações automatizadas, baseadas em algoritmos. Conheça mais a seguir:

Tradings manuais

No Trading manual, temos o investidor no comando, realizando todas as movimentações no mercado, desde a compra até a venda do ativo alvo.

Além disso, o investidor também organiza as ferramentas, inserindo os “Stops” e realizando a análise do ativo. Portanto, no Trading manual, não existe nada automatizado e tão pouco coordenando as operações.

Operações automatizadas

Já nos Tradings automatizados, existe a figura dos algoritmos, trabalhando em favor do investidor. É o algoritmo que toma a iniciativa de entrar e sair do ativo.

Esses ‘robôs’ realizam, por vezes, operações automatizadas. Eles são programas desenvolvidos para executar operações financeiras pré-estabelecidas em algumas plataformas operacionais.

Dessa maneira, devido a sua programação, eles realizam certas operações e estratégias de investimentos.

Por mais que eles sejam totalmente automatizados e configurados para realizar certas operações, o investidor ainda precisa ficar acompanhando as movimentações deles, já que erros podem acontecer, e isso pode custar o dinheiro do Trader.

Mas sem dúvidas, a autorização tem seus benefícios, já que o “robô” é muito mais rápido em executar operações do que o próprio Trader. Sendo que essa agilidade pode ser a diferença entre o lucro e o prejuízo.

Principais características dos Tradings

Os Tradings possuem uma série de características que devem ser consideradas, antes que o investidor comece a operar. Elas são:

Lucro rápido: Através das operações bem sucedidas de Trading, os investidores têm chances de conquistar lucros rápidos, em questão de minutos;
Atenção e rapidez: Como alguns Tradings dependem da simples movimentação de centavos do ativo, a atenção e rapidez do investidor, são essenciais para conseguir extrair o lucro da operação;
Pulverize os riscos: Ao diversificar suas operações em diferentes ativos e estratégias, o investidor poderá pulverizar os riscos, reduzindo as chances de realizar grandes perdas;
Busque ativos de alta liquidez: A fim de minimizar os riscos, é importante buscar ativos de alta liquidez, onde milhares de investidores estejam negociando diariamente;
Para ampliar os lucros, alavanque as operações: A alavancagem é uma forma de potencializar os ganhos. Sendo que existem alguns ativos que já trabalham desta forma, como os derivativos e as commodities. Contudo, da mesma forma que há como potencializar os ganhos, as perdas também podem se tornar grandes. Dessa maneira, é importante estudar e avaliar bem a alavancagem, antes de começar a utilizá-la.
Faça Tradings em diferentes mercados: Como já mencionado, o Trading pode ser feito em diferentes tipos de ativos, como ações, commodities, derivativos, Forex e vários outros. Além disso, há como construir suas operações no mercado externo, já que várias plataformas nacionais e internacionais dão acesso a outras bolsas, como a norte-americana.
Lucro de diferentes formas: Diferente dos investidores que investem nos ativos à espera da valorização do mesmo, por meio do Trading, há como ganhar dinheiro, tanto na queda quanto na valorização. Para isso, basta avaliar os objetivos e construir a operação visando tal resultado.

Riscos do Trading

Por mais que os Tradings possam gerar resultados de curto prazo interessante, devemos considerar que tais operações exigem muita experiência e conhecimento do investidor,

Comparado ao investimento convencional, de longo prazo, os Tradings são mais arriscados e podem gerar perdas consideráveis.

Por isso, é essencial manter uma boa gestão de risco e trabalhar os Tradings com paciência. Hoje muitas pessoas e especialistas, “vendem” o Trading como a única forma consistente de fazer dinheiro na bolsa de valores, ou no mercado financeiro, contudo, isso não é uma realidade.

Há muitos mais riscos do que benefícios no Trading. Principalmente, para aqueles que são inexperientes e não conhecem o mercado financeiro.