Radar do Mercado: Petrobras (PETR4) recompra títulos e informa sobre oferta da BR Distribuidora (BRDT3)
A companhia esclareceu as notícias veiculadas na mídia acerca da oferta pública secundária (follow-on) referente à alienação de 37,5% do capital social da BR Distribuidora (BRDT3).
A referida proposta foi aprovada pelo conselho de administração da companhia em 26/08/2020. No entanto, a operação está sujeita “às condições do mercado e a aprovações adicionais dos órgãos internos da Petrobras”.
Além disso, a transação depende do aval da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), assim como outros órgãos reguladores, conforme a legislação aplicável.
O esclarecimento foi divulgado após uma série de veículos midiáticos reportarem o adiamento do follow-on da BR Distribuidora.
Dada a volatilidade do mercado a atual, a Petrobras deve esperar para que condições mais propícias à realização da oferta se concretizem.
A companhia também anunciou a conclusão da oferta de recompra de títulos globais. As transações foram realizadas por meio de sua subsidiária integral, Petrobras Global Finance B.V (PGF).
O volume do principal entregue pelos investidores, excluindo os juros capitalizados e não pagos, foi de aproximadamente US$ 3,5 bilhões, utilizando as taxas de câmbio de US$ 1,1828/€ (dólares para euro) e US$ 1,2975/£ (dólares para libra esterlina).
A Petrobras pagou a tais investidores o valor de cerca de US$ 3,975 bilhões, excluindo os juros capitalizados até o dia da liquidação. Os títulos tinham as mais variadas taxas de juros em diferentes moedas, desde 4,2% a.a. a 8,75% a.a.
Embora o montante total que havia sido ofertado por investidores tenha excedido US$ 4 bilhões, o volume oferecido para certos títulos não foi deferido – para que o limite de US$ 4 bilhões não fosse ultrapassado na oferta.
